Συγκεκριμένα η Petrolina (Holdings) Public Limited («PHL») ανακοίνωσε ότι στις 27/11/2024, η MED ENERGYWISE LTD, πλήρως θυγατρική εταιρεία της PHL, έχει προχωρήσει σε σύναψη συμφωνίας (η «Συμφωνία Εξαγοράς») για την εξαγορά του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της ExxonMobil Cyprus Limited («EMCL»).
Η Συμφωνία Εξαγοράς εντάσσεται στο πλαίσιο περαιτέρω ανάπτυξης των υφιστάμενων εργασιών του Ομίλου Petrolina στον τομέα εμπορίας πετρελαιοειδών στην Κυπριακή αγορά.
Η EMCL είναι θυγατρική της Εxxon Mobil Corporation και δραστηριοποιείται στην Κύπρο από το 1955. Ασχολείται με την προμήθεια, διανομή και εμπορία καυσίμων σε 68 πρατήρια που εμπορεύονται με την επωνυμία Εsso και διαθέτουν καύσιμα Synergy στην εγχώρια αγορά.
Η Συμφωνία Εξαγοράς αναμένεται να επηρεάσει θετικά τις προοπτικές και τα αποτελέσματα του Ομίλου Petrolina λόγω των οικονομιών κλίμακος και συνεργειών που δύναται να δημιουργηθούν στη βάση της πολυετούς πείρας που διαθέτει η PHL στον τομέα των πετρελαιοειδών.
Η οικονομική αξιολόγηση της πιο πάνω εξαγοράς και η εκτίμηση του Διοικητικού Συμβουλίου αναφορικά με τη δίκαιη αξία της αποκτώμενης εταιρείας έχει βασιστεί σε μελέτη που εκπονήθηκε από ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα στη βάση της καθαρής αξίας ενεργητικού όπως παρουσιάζεται στις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της EMCL κατά την 31 Δεκεμβρίου 2023, στα ιστορικά οικονομικά στοιχεία καθώς και στις προοπτικές της EMCL.
Σημειώνεται ότι για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2023, η EMCL παρουσίασε κύκλο εργασιών ύψους €272,4εκ. και καθαρό κέρδος ύψους €2,7εκ., ενώ για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2022 παρουσίασε κύκλο εργασιών ύψους €296,7εκ. και καθαρό κέρδος ύψους €5,4εκ.
Το αντάλλαγμα εξαγοράς έχει συμφωνηθεί στα €48,6 εκατομμύρια (το «Αντάλλαγμα Εξαγοράς»). Το 10% του Ανταλλάγματος Εξαγοράς (€4,8 εκ.) καταβλήθηκε ως προκαταβολή σε μετρητά ταυτόχρονα με την υπογραφή της Συμφωνίας Εξαγοράς. Το υπόλοιπο ποσό θα καταβληθεί με την ολοκλήρωση της Συμφωνίας Εξαγοράς, νοουμένου ότι εκπληρωθούν οι προϋποθέσεις ολοκλήρωσης της σχετικής συμφωνίας. Η συναλλαγή θα χρηματοδοτηθεί με τραπεζικό δανεισμό ο οποίος έχει εξασφαλιστεί για τον σκοπό αυτό.
Η συναλλαγή έγινε σε καθαρά εμπορική βάση και η επένδυση θα λογίζεται βάσει της λογιστικής μεθόδου απόκτησης (acquisition method). Η συναλλαγή δεν σχετίζεται με οποιοδήποτε «καθορισμένο πρόσωπο» σύμφωνα με την έννοια που αποδίδεται στον προαναφερόμενο όρο στο άρθρο 137(3) του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμο του 1993 (14(I)/1993) (ως ισχύει).
Η ολοκλήρωση της Συμφωνίας Εξαγοράς υπόκειται στην έγκριση της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού, στην οποία θα υποβληθεί σχετικό αίτημα.
Ως νομικοί σύμβουλοι της PHL στη Συμφωνία Εξαγοράς ενήργησε η Harris Kyriakides.
