Στα €204 εκατ. ανήλθε η αξία των προσφορών που έλαβε από υφιστάμενους κατόχους χρεογράφων Πρόσθετου Κεφαλαίου Κατηγορίας 1 (ΑΤ1) τα οποία θα ανταλλαγούν με το νέο χρεόγραφο, που εξέδωσε η Τράπεζα Κύπρου.
Την περασμένη βδομάδα η τράπεζα είχε απευθύνει πρόσκληση στους κατόχους των υφιστάμενων Χρεογράφων ΑΤ1 ύψους €220 εκατ. με ημερομηνία δικαιώματος πρόωρης εξόφλησης τον Δεκέμβριο 2023 να προσφέρουν τα υφιστάμενα χρεόγραφα για αγορά καταβλητέα σε μετρητά από την εταιρεία με τιμή αγοράς ίση με 103% της ονομαστικής αξίας, με καταβολή του δεδουλευμένου τόκου μέχρι αλλά εξαιρουμένης την ημερομηνία διακανονισμού στις 21 Ιουνίου 2023.
«Η εταιρεία έλαβε έγκυρες προσφορές για συνολικό ονομαστικό ποσό ύψους περίπου €204 εκατ., ή περίπου το 93% των Υφιστάμενων Χρεογράφων Κεφαλαίου, οι οποίες έγιναν αποδεκτές», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η τράπεζα.
Σημειώνει ακόμη ότι υφιστάμενα χρεόγραφα συνολικής ονομαστικής αξίας ύψους περίπου €16 εκατ. θα μείνουν σε ισχύ. «Ως αποτέλεσμα, η εταιρεία θα αναγνωρίσει κόστος ύψους περίπου €7 εκατ.1 στα κεφάλαια της του β΄ τριμήνου 2023, ενώ τερματίζεται η σχετική υποχρέωση για πληρωμή των μελλοντικών κουπονιών για τα αντίστοιχα χρεόγραφα», αναφέρεται.
«Η επιτυχής ολοκλήρωση της Προσφοράς, σε συνδυασμό με την αναμενόμενη έκδοση στις 21 Ιουνίου 2023 των Χρεογράφων Πρόσθετου Κεφαλαίου Κατηγορίας 1 σταθερού επιτοκίου (Fixed Rate Reset Perpetual Additional Tier 1 Capital Securities) (ISIN: XS2638438510) (τα «Νέα Χρεόγραφα Κεφαλαίου») ύψους €220 εκατ., αποτελούν ένδειξη της ενεργούς διαχείρισης της κεφαλαιακής βάσης του Συγκροτήματος, με την αναχρηματοδότηση των Υφιστάμενων Χρεογράφων Κεφαλαίου με χαμηλότερο επιτόκιο, διατηρώντας τη βέλτιστη κεφαλαιακή δομή του Συγκροτήματος», σημειώνει η τράπεζα.
Όπως αναφέρεται, η έκδοση των Νέων Χρεογράφων Κεφαλαίου θα συνεχίσει να συνεισφέρει στον Συνολικό Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας του Συγκροτήματος περίπου 220 μ.β. Η έκδοση αναμένεται να είναι επιλέξιμη για την Ελάχιστη Απαίτηση Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων (MREL).
Η έκδοση των Νέων Χρεογράφων Κεφαλαίου θα επιδείξει σημαντική βελτίωση στο πιστωτικό περιθώριο της Εταιρίας κατά περίπου 350 μ.β. σε σύγκριση με το πιστωτικό περιθώριο των Υφιστάμενων Χρεογράφων Κεφαλαίου Κατηγορίας 1, αντικατοπτρίζοντας την επιτυχή μετάβαση του Συγκροτήματος σε έναν καλά κεφαλοποιημένο, διαφοροποιημένο και βιώσιμα κερδοφόρο τραπεζικό και χρηματοοικονομικό οργανισμό, καταλήγει η ανακοίνωση.
ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:
ΠτΔ: Οι 100 πρώτες μέρες της διακυβέρνησης, τα λάθη και η αντοχή στην κριτική
Έπεσε από ύψος και χτύπησε στην άσφαλτο - Σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ 61χρονος
Σοβαρό τροχαίο με μοτοσικλέτα στη Λευκωσία - Στο νοσοκομείο δύο 18χρονες
«Τυλίχθηκαν στις φλόγες» λεωφορεία στην Αγλατζιά – Δείτε βίντεο
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ:
• Με κίτρινη προειδοποίηση, καταιγίδες και χαλάζι ο καιρός - Τι μας επιφυλάσσει για τα Χριστούγεννα
• Αλκοόλ και οδήγηση: «Καμπανάκι» για την περίοδο Χριστουγέννων - Οι ποινές και οι τιμές
• Πώς να απολαύσεις το γιορτινό τραπέζι χωρίς ενοχές – Διατροφολόγος στο «Τ»
ΔΗΚΟ: Οι αντικομματικές συμπεριφορές, η τάση για φυγή και στο βάθος ο Οδυσσέας
Είναι γνωστό πλέον και κανείς δεν μπορεί να το κρύψει, ούτε ο Νικόλας Παπαδόπουλος, ότι στο ΔΗΚΟ επικρατεί μια ανησυχία εδώ και καιρό, λόγω των διαφορετικών και έντονων απόψεων που ακούγονται κυρίως από τρεις βουλευτές του κόμματος, για το κυπριακό. Χρίστος Ορφανίδης, Παύλος Μυλωνάς και Ζαχαρίας Κουλίας, είναι οι βουλευτές που βρίσκονται απέναντι στην ηγεσία του κόμματος σε ότι αφορά στον τρόπο που πολιτεύεται και στηρίζει την κυβέρνηση Χριστοδουλίδη.
Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
